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 10月16日，*ST華菱以1.28%的漲幅收盤，而在上周(10月9日-13日下同)下跌了近四個(gè)點(diǎn)。上周，*ST華菱共接待了29家機(jī)構(gòu)的到訪，調(diào)研名單中包括博時(shí)基金、易方達(dá)基金、淡水泉投資、復(fù)華投信等多家知名機(jī)構(gòu)。

　　在其調(diào)研會(huì)上，*ST華菱指出，目前鋼鐵行業(yè)的盈利中樞都已向上調(diào)整，預(yù)計(jì)會(huì)有一個(gè)比較長(zhǎng)的持續(xù)周期。10月11日其發(fā)布的三季度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)公司今年前三季度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為24.5億元至26.5億元。

　　前三季度有望實(shí)現(xiàn)翻三番

　　10月10日，*ST華菱發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2017年1-9月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)24.50億至26.50億，同比變動(dòng)323.49%至341.74%。此外，第三季度單季預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20億元-22億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)15億元-17億元，同比增長(zhǎng)1095.88%-1228.67%。

　　2017年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收350億元，同比增長(zhǎng)59.70%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.56億元，為公司上市以來半年度最優(yōu)業(yè)績(jī)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，實(shí)際上華菱鋼鐵去年年報(bào)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利，只是因?yàn)橹�前過多的財(cái)務(wù)成本，將利潤(rùn)攤薄了。如今*ST華菱已實(shí)現(xiàn)從財(cái)務(wù)報(bào)表上連續(xù)三個(gè)季度盈利，意味著年底實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，幾乎沒有太多懸念。

　　對(duì)此，中泰證券研報(bào)指出，作為中南地區(qū)的鋼材龍頭企業(yè)，公司盈利跟隨行業(yè)基本面變化。在行業(yè)盈利整體維持高位背景下，公司未來盈利有望繼續(xù)處于較強(qiáng)區(qū)間。此外，近期公司大股東通過集中競(jìng)價(jià)方式增持0.124億股，占總股本的0.42%，以彰顯對(duì)股份公司未來發(fā)展前景的信心。我們預(yù)計(jì)公司2017-2019年EPS為1.18元、1.28元、1.34元，給予“增持”評(píng)級(jí)。

　　興業(yè)證券也指出，雄踞鋼材凈流入?yún)^(qū)域，Q4業(yè)績(jī)有望維持高位。湖南省是典型的鋼材凈流入地區(qū)，冬季鋼材市場(chǎng)原本就較為緊俏，而需求方面，板材在四季度還可能迎來汽車銷售旺季，預(yù)計(jì)供需格局向好，*ST華菱作為湖南地區(qū)大型優(yōu)質(zhì)鋼企，四季度盈利有望維持高位。

　　復(fù)牌以來股價(jià)已翻倍

　　自7月10日復(fù)牌以來，*ST華菱股價(jià)持續(xù)走高，在短短2個(gè)月時(shí)間內(nèi)即實(shí)現(xiàn)了150%左右的漲幅。對(duì)于一個(gè)有著30.15億股流通盤的大盤股，并且漲幅限制在5%以內(nèi)的ST股來說，能有如此漲幅，足見市場(chǎng)資金對(duì)其的青睞程度。*ST華菱上周共接待了29家機(jī)構(gòu)的到訪。*ST華菱也一躍成為10月以來A股中接受機(jī)構(gòu)調(diào)研最多的公司。機(jī)構(gòu)關(guān)注的內(nèi)容包括公司三季度業(yè)績(jī)環(huán)比大幅增長(zhǎng)的原因、公司原材料期貨和現(xiàn)貨價(jià)格情況、公司汽車板產(chǎn)能情況以及公司資產(chǎn)負(fù)債較高是否考慮定增等。

　　不僅機(jī)構(gòu)對(duì)*ST華菱看好，公司控股股東華菱集團(tuán)也以增持股份的形式表達(dá)其對(duì)于公司未來發(fā)展的信心，2017年7月26日至9月11日通過集中競(jìng)價(jià)增持公司股票1253萬股，占總股本比例0.42%，增持金額1.03億元，平均增持價(jià)格為8.22元/股。

　　值得一提的是，控股股東華菱集團(tuán)增持的價(jià)位還是在相對(duì)高位，截至10月16日收盤，*ST華菱的股價(jià)報(bào)8.71元，目前價(jià)位尚處于華菱集團(tuán)的持股成本線附近，不排除未來繼續(xù)上漲的可能性。

　　鋼鐵行業(yè)盈利周期比較長(zhǎng)

　　對(duì)于公司前三季度和第三季度業(yè)績(jī)均較歷史最優(yōu)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，*ST華菱表示，當(dāng)前國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行，穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好，國(guó)家持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加大對(duì)鋼鐵去產(chǎn)能、淘汰中頻爐以及整治地條鋼的力度，并持續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì)，鋼鐵供需結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，鋼鐵行業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn)。

　　今年第三季度，公司持續(xù)構(gòu)建精益生產(chǎn)、銷研產(chǎn)一體化、營(yíng)銷服務(wù)“三大戰(zhàn)略支撐體系”，加大品種結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，適應(yīng)和推動(dòng)下游需求升級(jí)，深入推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部改革、提質(zhì)降耗和降本增效工作，企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別環(huán)比增長(zhǎng) 17%和 22%，核心子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼盈利水平大幅提升，華菱鋼管自 4 月份當(dāng)月扭虧并持續(xù)保持了月度盈利。

　　光大證券研報(bào)指出，*ST華菱順勢(shì)回歸鋼鐵主業(yè)，湖南高鋼價(jià)對(duì)業(yè)績(jī)有支撐。鑒于今年鋼鐵景氣度回升，公司終止重大資產(chǎn)重組順勢(shì)回歸鋼鐵主業(yè)。公司所在地湖南長(zhǎng)沙螺紋鋼價(jià)在絕大多數(shù)時(shí)候都是高于全國(guó)螺紋鋼價(jià)的，對(duì)公司業(yè)績(jī)有所支撐。

　　板材產(chǎn)品占比近半，汽車板后勁十足。公司2016年板材產(chǎn)品營(yíng)收占比為48%、毛利占比為49%，而板材價(jià)格2017年Q3顯著上漲，是公司盈利豐厚的重要原因。VAMA汽車板子公司2017年上半年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了0.25億元的凈利潤(rùn)，未來有望貢獻(xiàn)更為可觀利潤(rùn)。